# Etapas de Processos
# Versão 1
# FINALIDADE
Esta ferramenta permite o cadastro e a gestão das Etapas de Processos da solução SOMUS. Cada etapa representa um conjunto de atividades dentro de um processo. Os processos são divididos em Etapas de Atividade e Atividades. A funcionalidade organiza e padroniza o fluxo de execução. Facilita a consulta, inclusão e atualização das etapas.
# COMO ACESSAR
Acesse o Workspace de Enterprise e, no menu lateral, localize a opção "Workflow". Expanda o menu e selecione o subitem "Etapas do Processo". Clique sobre ele para abrir a aplicação, conforme ilustrado na imagem abaixo:
# VISUALIZAR LISTA DE ETAPAS DE PROCESSOS
Ao clicar na opção “Etapas do Processo”, você será direcionado para a tela de visualização da lista de etapas de processos. Nessa tela, é possível consultar as etapas cadastradas por meio de uma tabela organizada com colunas como: código, sigla, descrição, datas de inclusão e atualização, além dos respectivos usuários responsáveis.
A exibição dos dados pode variar conforme a existência ou não de registros no sistema:
- Com registros: Ao acessar a funcionalidade Etapas de Processos, você visualizará os registros já cadastrados, o que facilita a identificação e a comparação entre eles. Nessa tela, é possível executar ações como editar, excluir, exportar uma seleção da etapa de processo ou exportar todos os registros exibidos na lista, garantindo que os dados estejam sempre atualizados.
Para incluir uma nova etapa, basta clicar no botão "+ NOVO" e iniciar o cadastro.
Sem registros: Caso não exista nenhuma etapa de processo cadastrada, será exibida uma mensagem informando que nenhuma etapa de processo foi encontrada.
Para iniciar o cadastro, clique no botão "+ NOVO" e inclua uma nova etapa de processo.
# CADASTRAR ETAPA DE PROCESSO
Para cadastrar uma nova etapa de processo, clique no botão “+ NOVO” do lado esquerdo da tela.
Ao clicar no botão “+ NOVO”, a janela de cadastro da etapa de processo será carregada com os campos em branco, pronta para o preenchimento.
Para concluir o cadastro, é necessário preencher todos os campos obrigatórios, identificados com um asterisco (*). Se algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema indicará qual informação está pendente.
Quando os campos forem preenchidos, o botão “SALVAR” será habilitado para finalizar o cadastro. Caso deseje cancelar a operação, clique em “CANCELAR” para retornar à lista de etapas de processos sem salvar as informações.
Clique em “SALVAR”, na sequência o sistema apresentará uma caixa de diálogo solicitando a confirmação do cadastro, para avançar clique em “Confirmar” e caso deseje retornar clique em “CANCELAR”, confira na imagem abaixo:
Ao confirmar, o sistema realizará todas as validações necessárias e, estando tudo de acordo, será exibida uma caixa de diálogo indicando que o cadastro foi realizado com sucesso. Confira abaixo:
Clique em “FECHAR” para concluir.
Após o cadastro ser realizado com sucesso os dados serão apresentados na lista de etapas de processos, conforme imagem abaixo:
# EDITAR ETAPA DE PROCESSO
Para editar uma etapa de processo cadastrada, primeiro localize o registro desejado na lista. Em seguida, selecione a etapa de processo e clique no botão “Ações”.
Ao abrir o menu de ações disponíveis, escolha a opção “Editar”, conforme ilustrado na imagem abaixo:
Após clicar em “Editar”, a janela de cadastro será carregada com os dados preenchidos. Faça as alterações necessárias nos campos disponíveis.
Lembre-se que os campos obrigatórios estão identificados com um asterisco (*), e devem ser preenchidos para que a edição seja salva.
Para concluir a atualização, clique no botão “SALVAR. Caso deseje cancelar as alterações, clique em “CANCELAR” para retornar à lista sem modificar os dados.
Após clicar em “SALVAR”, o sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da edição. Para concluir a atualização, clique em “CONFIRMAR”. Caso desista da alteração, clique em “CANCELAR” para interromper a ação e manter os dados anteriores. Confira o exemplo na imagem abaixo:
O sistema fará todas as validações necessárias, caso não exista nenhum impedimento para que a edição seja realizada, será exibida a caixa de diálogo de sucesso indicando que o cadastro foi atualizado com sucesso.
Clique em “FECHAR” para concluir.
Após a edição ser realizada com sucesso os dados serão atualizados e apresentados na lista de etapas de processos.
# EXCLUIR ETAPA DE PROCESSO
Para excluir uma etapa de processo cadastrada, primeiro localize o registro desejado na lista. Em seguida, selecione a etapa de processo e clique no botão “Ações”.
Ao abrir o menu de ações disponíveis, escolha a opção “Excluir”, conforme ilustrado na imagem abaixo:
Após clicar na ação de “Excluir”, o sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da exclusão, com a mensagem de que os dados excluídos não poderão ser recuperados.
Para concluir a exclusão, clique em “CONFIRMAR”. Caso prefira cancelar o processo, clique em “CANCELAR”. Confira o exemplo na imagem abaixo:
O sistema fará todas as validações necessárias, caso não exista nenhum impedimento para que a exclusão seja realizada, será exibida a caixa de diálogo de sucesso indicando que o cadastro foi excluído com sucesso.
Clique em “FECHAR” para concluir.
Após a exclusão ser realizada com sucesso os dados serão removidos da lista de etapas de processos.
# EXPORTAR ETAPAS DE PROCESSOS
Na lista de etapas de processos, é possível exportar os dados disponíveis para um arquivo, facilitando consultas externas ou registros fora do sistema. Há duas opções de exportação:
# EXPORTAR SELEÇÃO:
Para exportar registros específicos, selecione apenas uma etapa de processo por vez na lista, marcando a caixa correspondente. Em seguida, clique no botão “Ações” e escolha a opção “Exportar Seleção”.
O sistema gerará um arquivo contendo apenas o item selecionado.
# EXPORTAR TUDO:
Caso deseje exportar todos os registros exibidos na lista, sem necessidade de seleção individual, clique diretamente em “Exportar Tudo”. O sistema incluirá todos os dados listados no arquivo gerado.
Arquivo gerado.
# VALIDAÇÕES DO SISTEMA
# Campo chave da tabela duplicado.
Ao tentar salvar uma área de workflow com um valor já existente no campo chave, o sistema impedirá a operação e exibirá uma mensagem de alerta como forma de validação:
Atenção!
Campo chave da tabela não pode ter valor duplicado.
Essa validação garante que não haja duplicidade de registros.
Para prosseguir com o cadastro, é necessário corrigir o valor informado no campo indicado e garantir que ele seja único. Após o ajuste, basta clicar novamente em “SALVAR”.
Para fechar a mensagem de alerta, clique no botão “FECHAR”.
# Exclusão não permitida! Itens com relacionamento.
Ao tentar excluir uma área de workflow que possui vínculo com outros dados no sistema, a exclusão não será permitida.
Nesses casos, ao confirmar a exclusão, será exibida a seguinte mensagem de validação:
Exclusão não permitida
Atenção!
Não é possível excluir este item, pois ele possui relacionamento ativo com outros itens.
Essa validação impede a remoção de registros que impactariam o funcionamento de outras funcionalidades do sistema
Clique em “FECHAR” para retornar para lista de etapas de processos.
# PROCEDIMENTOS BÁSICOS - SÍMBOLOS E CONVENÇÕES
Campos Obrigatórios: Campos sinalizados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. O sistema exige que esses campos sejam informados para prosseguir com o cadastro ou alteração do item.
Info: O símbolo ⓘ no card da lista de atividades de processos indica a presença de informação complementar. Ao passar o cursor sobre o ícone, o sistema exibe orientações úteis sobre a seção correspondente.
Novo: posicionado no topo esquerdo da seção, permite iniciar o cadastro de uma nova atividade de processo.
Ações (três pontos verticais): localizado à direita da tabela, exibe opções disponíveis conforme o contexto da seleção (linha específica ou nenhuma seleção).
Caixa de Seleção: Ao marcar a caixa de seleção na tabela, o usuário poderá executar operações relacionadas à linha selecionada.
Navegação Tabela: Localizado no rodapé da tabela, o usuário pode selecionar o número de linhas a serem exibidas por página e navegar entre as páginas.
Fechar: localizado no canto inferior direito da tela, encerra a visualização e retorna à área anterior da aplicação.
Adicionar Filtro: Ao clicar em Adicionar Filtro, são exibidas as opções de filtros disponíveis para a tabela. Após preencher os valores e confirmar, o filtro é aplicado e a lista é atualizada conforme os critérios informados.
# REQUISITOS DE USUÁRIOS
Principais ações que os usuários poderão executar ao acessar a funcionalidade de Etapas de Processo.
| USUÁRIO | RESPONSABILIDADES |
|---|---|
| Workflow | Visualizar lista das etapas de processos cadastrados |
| Poderá editar as etapas de processos da lista | |
| Poderá excluir a etapa de processo desde que não possua relacionamentos associados | |
| Poderá cadastrar novas etapas | |
| Poderá filtrar lista | |
| Poderá exportar o item selecionado | |
| Poderá exportar tudo da lista exibida |